Le marché mondial de la fabrication d’électronique médicale connaît une croissance rapide. La taille globale du marché devrait atteindre 13,40 milliards USD d’ici 2028, avec un TCAC de 6,8 % de 2022 à 2028. L’une des principales raisons de sa croissance est la population croissante de personnes âgées. qui sont plus sensibles aux maladies chroniques et ont une demande plus élevée d'électronique médicale. Selon le rapport « Faits saillants du vieillissement de la population mondiale 2020 » publié par le Département des affaires économiques et sociales des Nations Unies : Au cours des trois prochaines décennies, le nombre de personnes âgées dans le monde devrait plus que doubler, dépassant 1,5 milliard (16 %) d'ici 2050. En conséquence, de plus en plus de fabricants tentent de saisir l'opportunité et de commencer à développer des appareils pour l'industrie médicale. La concurrence intense entre ces fabricants de dispositifs médicaux entraîne également le développement de l'ensemble du marché, de plus en plus de nouvelles technologies telles que la technologie 5G, l'IoT et l'impression 3D sont appliquées pour améliorer le fonctionnement et les performances des équipements médicaux et améliorer la capacité à diagnostiquer et à traiter les patients. Dans le même temps, diverses tendances et défis affectent le marché de l’électronique médicale. Quelle est donc la situation actuelle de ce marché et comment va-t-il évoluer à l’avenir ?
L'équipement SMT joue également un rôle important dans le industrie de l'électronique médicale.
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Analyse du marché actuel de la fabrication d’électronique médicale
Dans cette partie, nous analyserons l’état actuel du marché de la fabrication d’électronique médicale sous différents aspects : régions, applications, désignation de classe FDA et utilisateurs finaux.
Marché de la fabrication d’électronique médicale dans différentes régions
Du point de vue du marché mondial, l'Amérique du Nord représente 45 % de l'ensemble du marché, l'Europe 30 %, l'Asie-Pacifique 20 % et les autres régions 5 %.
Comme le montre la figure, l'Amérique du Nord domine le marché mondial de la fabrication d'électronique médicale et restera en tête au cours de la période de prévision, et les États-Unis détiennent la plus grande part de marché en Amérique du Nord. D'une part, elle compte une population gériatrique en forte augmentation, plus sujette aux maladies chroniques telles que la maladie d'Alzheimer et ayant une forte demande en dispositifs médicaux. Selon le rapport des Centers for Disease Control and Prevention (CDC) des États-Unis, environ 5,8 millions d'Américains sont atteints de la maladie d'Alzheimer, et ce chiffre passera à 14 millions d'ici 2060. D'un autre côté, les États-Unis disposent des meilleures technologies au monde. , ce qui favorise grandement la fabrication et le développement de produits électroniques médicaux connexes et l'utilisation généralisée des équipements électroniques médicaux.
Sur le marché européen de l'électronique médicale, l'Allemagne détient la plus grande part de 25,6 %, suivie par la France, le Royaume-Uni, l'Italie et l'Espagne, tandis que la Pologne est considérée comme le pays qui connaîtra le rythme de croissance le plus rapide au cours de la période de prévision, même si elle ne représente qu’une très petite part de marché et son marché de l’électronique médicale n’est pas si mature. Actuellement, la plupart des dispositifs médicaux en Pologne sont importés d'autres pays, et la demande de dispositifs médicaux, en particulier de dispositifs de soins à domicile, est croissante, car sa population gériatrique a considérablement augmenté. Le marché européen de l’électronique médicale devrait connaître une croissance considérable dans des domaines tels que le diagnostic, la chirurgie, les maladies cardiovasculaires, l’oncologie, etc.
L’Asie-Pacifique est considérée comme la région à la croissance la plus rapide sur le marché mondial de l’électronique médicale au cours de la période de prévision. Les principaux acteurs de cette région sont la Chine, le Japon, l’Inde, la Corée du Sud et l’Australie, la Chine dominant le marché de l’électronique médicale en Asie-Pacifique.
L'Organisation mondiale de la santé a déclaré qu'environ 80 % de la population gériatrique dans le monde vivra dans des pays à revenu faible ou intermédiaire d'ici 2050, et que la croissance rapide de la population gériatrique dans cette région est la principale raison de l'augmentation du nombre de personnes gériatriques. demande en électronique médicale. De nombreux pays de la région Asie-Pacifique, notamment la Chine et l'Inde, attirent des investissements étrangers directs dans l'industrie médicale, dont les gouvernements augmentent également leurs investissements pour introduire de nouvelles technologies et développer l'électronique médicale, ce qui peut également favoriser la croissance du marché de fabrication d'électronique médicale en Asie-Pacifique.
Analyse du marché de la fabrication d’électronique médicale basée sur différentes applications
Selon les différentes applications du marché de l'électronique médicale, nous classons principalement le marché en quatre types : produits d'imagerie, thérapeutiques, de surveillance des patients et de soins à domicile, et les appareils d'imagerie dominent le marché et devraient prendre les devants dans les prochaines années. parmi eux, les équipements à rayons X et les équipements à ultrasons représentent environ 50 % de la part totale du marché de l’imagerie.
Ces dernières années, le marché de la fabrication d’électronique médicale a déclenché une tendance à la miniaturisation, qui a également conduit à une croissance rapide des appareils portables et de soins à domicile. Comparés aux coûts hospitaliers coûteux et croissants, les appareils tels que les thermomètres, les glucomètres et les appareils à ultrasons portables sont beaucoup plus populaires dans le secteur des soins à domicile car ils sont réalisables, conviviaux pour les patients et plus rentables. Plus important encore, ces appareils offrent beaucoup de commodité aux personnes âgées qui peuvent recevoir des soins médicaux à domicile.
Analyse du marché de la fabrication d’électronique médicale basée sur la désignation de classe FDA
Les dispositifs médicaux de classe I font référence aux gants, urinoirs et bandages qui répondent à des exigences sanitaires et de sécurité élevées. Ces appareils ont une très faible demande de produits électroniques, qui occupent moins de 1% du marché, mais le potentiel est relativement important.
Les dispositifs de classe II comprennent les aiguilles chirurgicales, le matériel de suture et les appareils à rayons X et sont légèrement plus complexes que les dispositifs de classe I. Ces appareils représentent environ 72 % des marchés de l’électronique médicale et de nombreux composants électroniques, notamment les condensateurs, les résistances et les inductances, sont largement utilisés pour ces appareils. Et ils devraient continuer de croître au cours de la période de prévision, en particulier sur les marchés des tests médicaux et des équipements de numérisation.
Les appareils de classe III occupent environ 28 % des marchés de l’électronique médicale, car ces appareils sont plus complexes et plus difficiles à obtenir l’approbation de la FDA que les appareils de classe I et II. Ils sont appliqués à l’intérieur du corps humain, comme les valvules cardiaques, les implants osseux et les stimulateurs cardiaques. Les défibrillateurs implantables ont une valeur marchande énorme, car ces dispositifs nécessitent l'utilisation de composants électroniques tels que des batteries, des condensateurs, des résistances et des inductances.
Analyse du marché de la fabrication d’électronique médicale basée sur les utilisateurs finaux
Nous pouvons diviser le marché de la fabrication d’électronique médicale en différents utilisateurs finaux : hôpitaux, centres de chirurgie ambulatoire, soins à domicile et autres.
Le segment hospitalier représente 53 % de la part de marché de l’électronique médicale, et les hospitalisations ont augmenté parallèlement à la prévalence des maladies cardiovasculaires et des infections respiratoires chez la population âgée. De plus, les hôpitaux couverts par les systèmes de santé publique sont équipés d’équipements médicaux électroniques avancés qui stimuleront l’expansion de ce marché dans les années à venir.
Le segment des centres de chirurgie ambulatoire représente 28 % de l’ensemble du marché et devrait connaître une croissance rapide avec un TCAC de 13,1 % au cours de la période de prévision, car de plus en plus d’interventions chirurgicales sont pratiquées dans les centres de chirurgie ambulatoire. Par rapport aux hôpitaux, les centres de chirurgie ambulatoire ont un coût par traitement inférieur en raison de leur grande efficacité opérationnelle. De plus, ils fournissent des soins professionnels et de bonnes méthodes de traitement à leurs patients, ce qui améliore considérablement leur satisfaction.
Tendances et défis du marché de la fabrication d’électronique médicale
Les nouvelles tendances stimulent le développement du marché
De plus en plus de nouvelles technologies sont appliquées
1. Capteurs et technologies sans fil
Parallèlement à la popularité des dispositifs de surveillance portables et non invasifs, les capteurs et les technologies sans fil sont largement utilisés pour réaliser la fonction de surveillance en temps réel. Les gens peuvent facilement surveiller leur état de santé, par exemple, les appareils portables peuvent surveiller notre fréquence cardiaque et notre température à tout moment. De plus, ces technologies établissent un pont entre les médecins et les patients, ce qui permet aux gens de communiquer avec les professionnels de la santé même à domicile.
2. Impression 3D
La technologie d'impression 3D suscite un grand intérêt dans l'industrie médicale, en 2018, le marché de l’impression 3D médicale était évalué à 973 millions de dollars et devrait atteindre près de 3,7 milliards de dollars d’ici 2026. D’une part, l’impression 3D peut être utilisée pour créer des outils chirurgicaux personnalisés en très peu de temps. D'un autre côté, nous pouvons l'utiliser pour fabriquer des moules dentaires comme des couronnes et des appareils orthodontiques, nous pouvons également créer des implants comme des articulations de la hanche et du genou, des prothèses, etc. qui aideraient considérablement les chirurgiens dans leur travail et le rétablissement des patients.
3. Technologies IoT
tels que le cloud computing, le traitement du signal et l'analyse de données sont utilisés dans l'industrie médicale depuis plusieurs années, et cette tendance devrait s'accélérer au cours de la période de prévision. Aujourd’hui, de plus en plus d’appareils médicaux appliquent les technologies IoT, en particulier à l’heure où le COVID-19 ravage le monde. Par exemple, les équipements de surveillance de la santé à l’hôpital qui prennent en charge l’Internet des objets peuvent empêcher les patients d’être infectés. Et les médecins peuvent suivre l'état de santé des patients plus efficacement, même lorsque ceux-ci ne sont pas à l'hôpital ; les données collectées à partir des appareils IoT aident les médecins à décider des meilleures méthodes de traitement pour obtenir les résultats souhaités.
4. Technologie 5G
La 5G stimule la télémédecine, qui permet aux patients des zones où les ressources médicales sont relativement rares de recevoir un diagnostic et un traitement en temps opportun par des experts. D'une part, la 5G prend en charge un réseau plus stable capable de fournir des vidéos en temps réel de haute qualité et de transférer d'énormes fichiers de données d'imagerie médicale, ce qui peut améliorer l'efficacité de la collaboration entre les médecins afin que les patients puissent recevoir un traitement médical en temps opportun. D’un autre côté, l’utilisation de la 5G peut également améliorer la réalité augmentée, la réalité virtuelle et l’informatique spatiale pour améliorer la capacité à effectuer des traitements moins invasifs. Il existe de nombreuses applications potentielles pour lesquelles la 5G peut être utilisée dans l’industrie médicale. L’une des applications les plus intéressantes consiste à simuler des scénarios médicaux complexes afin de déterminer les méthodes de traitement les plus réalisables pour les patients.
Demande croissante de dispositifs d’autosurveillance
Les tests de laboratoire et l'imagerie diagnostique traditionnels prennent beaucoup de temps. Par exemple, les IRM et les tomodensitogrammes sont coûteux et prennent du temps en raison de leur procédure complexe. Mais pour certaines maladies chroniques, qui ne présentent aucun symptôme, il est donc important que les gens surveillent leur fréquence cardiaque, la qualité de leur sommeil et les irrégularités respiratoires dans la vie quotidienne. Par conséquent, les gens ont tendance à utiliser des appareils d’autosurveillance tels que les smartphones et les tablettes, ce qui accroît également la croissance du marché des applications mobiles. Ces appareils permettent aux personnes d'accéder à leurs dossiers médicaux et même aux données des membres de leur famille afin de mieux surveiller leur état de santé. Et ces données jouent un rôle essentiel : lorsqu’elles suggèrent une anomalie, les gens peuvent réagir rapidement et demander l’aide du médecin pour éviter des problèmes plus graves.
Adoption accrue de la télémédecine
La télémédecine est de plus en plus populaire dans le domaine médical car elle offre de nombreux avantages : premièrement, elle est rentable et fait gagner du temps aux patients : ils n'ont pas besoin d'aller à l'hôpital, mais peuvent recevoir des soins constants même à domicile. car les médecins peuvent surveiller la glycémie ou la tension artérielle des patients à distance sans aucun contact physique avec le patient. De plus, l'adoption de la télémédecine peut atténuer le problème du déséquilibre des ressources médicales : les médecins de différents hôpitaux peuvent utiliser des outils de vidéoconférence pour discuter des méthodes de traitement médical et décider de la meilleure solution pour les patients.
Les entreprises de santé se tournent vers des partenaires externes
Le partenariat avec des experts externes peut aider les entreprises de soins de santé à mieux identifier les tendances du marché, à gérer les risques, à relever les défis et à fournir une expertise qui n'est pas disponible au sein de l'entreprise. Par exemple, les fabricants de dispositifs médicaux comprennent mieux les techniques de fabrication telles que la CNC et l’impression 3D afin de produire pour vous des équipements médicaux de meilleure qualité. Et ils savent que s’il y a une pénurie de matériaux sur le marché ou quels types de dispositifs médicaux sont les plus populaires, travailler avec eux peut améliorer leur concurrence sur le marché. Travailler avec des partenaires externes constitue donc une stratégie très importante pour les entreprises de soins de santé.
Les défis du marché de la fabrication d’électronique médicale
C'est un grand défi pour les entreprises de soins de santé que de passer par le processus de certification et d'obtenir l'approbation des services de réglementation, ce qui prendrait beaucoup de temps, surtout lorsqu'il s'agit de dispositifs qui seraient utilisés à l'intérieur du corps humain. Ainsi, la plupart des entreprises de soins de santé se tournent vers les sociétés EMS qui disposent de programmes de qualité solides et peuvent les aider à gérer des types de travaux de certification, et certains partenaires EMS peuvent même fournir des conseils d'experts sur l'intégrité des données et la validation des logiciels. Ce qui complique les choses, c’est que les exigences réglementaires évoluent, rendant la certification encore plus complexe. Par exemple, ils se concentrent davantage sur l’ingénierie de l’utilisabilité et l’analyse des facteurs humains, ils insistent sur la conformité environnementale et augmentent également les attentes en matière de sécurité de l’information et de cybersécurité.
Parallèlement à la mise en œuvre de technologies d'usines intelligentes, le risque de cyberattaque a également été soulevé. Ce n'est pas une nouveauté que les établissements de santé soient piratés, la cybersécurité devient donc une préoccupation et un défi majeur dans l'industrie médicale. Pour atténuer ce risque, nous pouvons héberger les appareils médicaux de l’Internet des objets sur des réseaux distincts afin de garantir que l’ensemble de l’établissement ne soit pas attaqué, même en cas de piratage d’un appareil piraté. Dans le même temps, nous devons garantir que les dispositifs médicaux disposent de fonctionnalités de sécurité intégrées fiables, telles que le cryptage des données. Des mots de passe sont requis pour allumer l'appareil et se connecter à d'autres systèmes. L'entreprise peut également proposer une formation en cybersécurité à tous les employés afin de réduire les dangers potentiels liés aux problèmes de sécurité des réseaux.
La fabrication de dispositifs médicaux est un processus lent qui repose sur une recherche et un développement approfondis, ce qui nécessite de nombreux essais cliniques, ce qui est un processus vraiment coûteux et long. Pour promouvoir les progrès du développement, nous devons appliquer des technologies avancées telles que le cloud et l'automatisation des processus robotiques (RPA). En utilisant la collaboration basée sur COULD, les données cliniques peuvent être collectées auprès de différents hôpitaux et sources pour fournir des résultats plus scientifiques et plus complets. Il aide les fabricants de dispositifs médicaux à tester des produits sur la base d'échantillons de grande taille et peut accélérer les processus de R&D en mettant à jour les données provenant de différentes sources en temps réel. De plus, nous pouvons combiner l'automatisation des processus robotisés avec des solutions cloud pour accélérer l'ensemble des progrès de la R&D. La RPA nous permet d'obtenir les résultats de suivi plus rapidement en automatisant la plupart des processus, afin que les travailleurs puissent accorder plus d'attention à d'autres tâches.
Alors que la demande de dispositifs médicaux continue de croître, l’industrie médicale est confrontée à un autre défi : les contrefaçons. Ces contrefaçons sont préjudiciables aux patients qui les utilisent et détourneraient les revenus des fournisseurs légitimes de dispositifs médicaux. La solution à ce défi consiste à mettre en œuvre un système capable de vérifier l’authenticité des dispositifs médicaux. Par exemple, les fabricants peuvent créer un identifiant unique pour chaque produit à l'aide de la technologie blockchain, afin que les destinataires puissent vérifier s'ils reçoivent des appareils authentiques ou des produits contrefaits.
L'externalisation des services de fabrication d'électronique médicale peut apporter de nombreux avantages
Le développement d'un nouveau dispositif médical implique de nombreuses procédures et ressources, ce qui nécessite également des connaissances et une expérience dans l'industrie médicale. Ainsi, s’il n’y a pas d’équipe professionnelle dans votre entreprise, travailler avec des fabricants d’électronique médicale fiables serait une excellente option. Ils fournissent des services clé en main allant de la conception, du prototypage, de la fabrication, de l'assemblage et des tests de dispositifs médicaux. L'externalisation vers un bon partenaire de fabrication sous contrat de dispositifs médicaux vous permettrait de commercialiser de nouveaux dispositifs dans un délai d'exécution court et également de réduire les coûts. Ils peuvent littéralement gérer tout ce qui concerne le développement de nouveaux dispositifs médicaux, afin que vous puissiez vous concentrer sur d'autres aspects de votre entreprise.
Considérations clés lors du choix des fabricants d’électronique médicale
Lors du choix des fabricants d’électronique médicale, nous devons veiller à ce qu’ils disposent d’une chaîne d’approvisionnement stable et aient établi des relations solides avec les fournisseurs. Car cela garantit un approvisionnement ininterrompu en matières premières de haute qualité et des prix relativement avantageux. De plus, la réduction des délais de mise sur le marché et des coûts est très importante pour les projets d'électronique médicale, et une chaîne d'approvisionnement instable peut entraîner des délais de livraison plus longs et des coûts supplémentaires.
Les bons fabricants d’électronique médicale disposent d’équipes d’ingénierie expérimentées qui évalueront vos besoins pour juger de la faisabilité d’un projet avant qu’il ne démarre. Au cours du processus, si des problèmes sont détectés, ils fourniront des suggestions de modifications pour assurer une mise en œuvre fluide du projet.
Des registres de production complets peuvent nous aider à mieux retracer tous les matériaux et composants utilisés, ce qui est d'une grande importance pour tous les horizons. Par exemple, cela facilite le rappel rapide des produits défectueux et, dans l'industrie de la fabrication d'électronique médicale, ces enregistrements peuvent être utilisés pour vérifier si le produit répond aux normes de l'industrie.
Les principaux fabricants mondiaux d'électronique médicale
1. Foxconn
Foxconn est le premier acteur de cette liste de fabricants d’électronique médicale au monde. Elle est entrée sur le marché des équipements électroniques médicaux en 2014 et a réalisé un chiffre d'affaires de 193,72 milliards de dollars américains en 2020. Aujourd'hui, la société possède une entreprise de biotechnologie qui fabrique des technologies de détection du cancer et une entreprise qui fabrique des technologies d'équipement de laboratoire.
2. Wistron
La société a son siège à Taiwan et, bien que son activité se concentre sur l'industrie de l'électronique grand public, la filiale Wistron Medical Technology Corp qu'elle a fondée occupe une part importante du marché de l'électronique médicale, offrant des services complets couvrant la conception, la fabrication et la gestion de l'approvisionnement. chaîne logistique pour dispositifs médicaux.
3. Jabil
Jabil a son siège social en Floride et l'industrie des dispositifs médicaux est la priorité de l'entreprise et l'une de ses principales sources de revenus. En 2013, ils ont acquis Nypro et ont changé leur nom pour Jabil Healthcare, qui fournit principalement des services pour divers équipements médicaux tels que des tests de diagnostic. La société dispose d'une forte force de R&D et d'une technologie de production d'équipements médicaux et est un leader mondial dans les fabricants d'équipements électroniques médicaux.
4. Flexibilité
Flex est une société basée à Singapour, anciennement connue sous le nom de Flextronics International, qui sert un large éventail de clients allant des soins de santé à l'industrie automobile en passant par l'industrie des communications. Flex, dont le cœur de métier est la conception et la fabrication en série de dispositifs médicaux, a travaillé avec Jabil pour accélérer la production de respirateurs afin de répondre aux besoins des patients atteints de Covid-19 lorsque l'épidémie a frappé début 2020.
5. Technologie MOKO
Créée en 2006, MOKO fournit des services de fabrication d'électronique médicale à des clients du monde entier depuis environ 16 ans. Fournissant des services à grande échelle couvrant le prototypage, la fabrication et les tests, tous les produits MOKO sont réglementés par la FDA. Certifiés ISO9001 et ISO13485, les dispositifs médicaux proposés par MOKO sont de premier ordre et approuvés par les plus grandes entreprises de soins de santé.
6. Sanmina
Fondée dans la Silicon Valley en 1980, Sanmina emploie environ 35 000 personnes dans le monde. L'entreprise est connue dans l'industrie des dispositifs médicaux, produisant des équipements tels que des robots chirurgicaux, des appareils IRM et des technologies à rayons X. En outre, la société a créé des biocapteurs optiques capables de diagnostiquer des maladies, qui devraient être utilisées dans le futur dans des procédures invasives.
7. Célestica
a plus de 70 ans d'expérience dans les services de fabrication électronique, dont le siège social est à Toronto, au Canada, avec des bureaux en Asie et en Europe, fournissant des solutions de conception, de fabrication et de chaîne d'approvisionnement de haute fiabilité pour les clients mondiaux. Pour l’électronique médicale, elle a collaboré avec StarFish Medical pour augmenter la production de respirateurs. De plus, l’entreprise se concentre également sur le développement de technologies pour la prévention des maladies.
8. Plexus
Plexus fournit des composants et participe à la conception et à la fabrication de produits pour diverses industries, principalement les industries mondiales des communications, de la médecine, de la sécurité et de l'aérospatiale. Cette société propose une grande variété d'appareils électroniques médicaux tels que l'automatisation des flux de travail en laboratoire, la robotique chirurgicale, l'équipement de diagnostic tissulaire, etc.
I.C.T propose une solution de ligne unique SMT pour la fabrication d'électronique médicale
I.C.T, une entreprise leader dans le secteur des équipements PCBA, toujours engagée à coopérer avec des partenaires mondiaux. Près de 1100 utilisateurs coopératifs, 300 villes, 75 pays..., ces données sont la reconnaissance des années de travail acharné de l'équipe I.C.T. Le grand marché russe est l'une des stratégies majeures de I.C.T pour 2023. En 2024, I.C.T resserrera ses liens avec les partenaires locaux, partagera la capacité de service technique professionnel de I.C.T et fournira des solutions PCBA fiables, généralisées et complètes. I.C.T dispose de solides capacités de R&D et d'intégration dans les domaines PCB, SMT, DIP, du revêtement, de la distribution, de l'assemblage intelligent, des applications logicielles industrielles, etc.
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